１．お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。

折り返し、こちらからご連絡をさせて頂きます。
２．ヒアリング
現在の状況や課題、目標とする内容、夢などをお伺いさせていただきます。
この段階では、まだ漠然としたもので構いません。
こちらからの質問に対して答えていただく形式で、所要時間はおよそ６０分程度です。

ヒヤリングはメールやオンラインでもＯＫ
ご来社だけではなく、ご自宅や勤務先、ご指定のカフェなどにお伺いしたり、メール形式による相談も承ります。
インターネット環境が整っていれば、オンラインによる相談も承りますので、お気軽にご連絡ください。
３．現状の把握
お聞かせいただいた内容を基に、今後のライフイベントを通したお金の流れが分かるキャッシュフロー表を作成します。
これによって、将来に向けた夢の実現に対する現在の状況を把握して頂きます。
４．プランニング
計画されたライフ・イベントや、住まいのこと、保険のこと、日常生活に掛かるお金の整理やリスクに対する備えなど、作成されたキャッシュフロー表を基に、家計の管理や税金、貯蓄、保険、資産運用といった、お金に関するプランの組み立てを一緒に検討していきます。

今やるべきことや、これからしなければならないこと等をまとめたライフ・プランを作成し、お渡しいたします。
５．継続アドバイス
ライフ・プランニングは作って終わりというわけではなく、立てたプランをいかに実現していくか、これが一番重要なポイントとなります。
さらに、人生ではケガや病気、転職など、思いもよらないアクシデントが起こるため、たとえ備えていたとしても、軌道修正が必要となる場合も出てきます。

ＯＮプランニングでは、ライフ・プランのアップデートをお手伝いし、状況に合わせた最適プランをアドバイスさせていただきますのでご安心ください。